Для анализа использовались данные оперативной отчетности банков с января по конец июня 2024 года, сведенные «Дом.РФ».
В 18 из 20 лидирующих по выдаче ипотеки регионов большую часть кредитов занимает семейная ипотека
На 20 регионов РФ, лидирующих по выдаче льготных кредитов, в I полугодии 2024 года пришлось 77% всех выданных заемщикам средств. В 18 из них чаще всего оформляли семейную ипотеку, лишь в Приморском крае и Якутии лидирует программа для Дальнего Востока.
Льготная ипотека на новостройки, отмененная с 1 июля, занимала максимальную долю рынка в Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, а также в Башкирии (более 39% всех выдач). В них отмена этой меры поддержки будет наиболее болезненной.
Меньше всего выдач по льготной программе на новостройки — 6 млн рублей под 8% годовых — было в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти, регионах Дальнего Востока, а также в Татарстане и Нижегородской области.
В столичных агломерациях на рынке активно применялась рассрочка, в Дальневосточном федеральном округе — местная программа субсидирования, а два крупнейших региона Поволжья выделяются еще и по доле выдач IT-специалистам.
Каждый третий льготный кредит в Москве взял айтишник
Ужесточение выдачи безадресной субсидированной ипотеки в январе 2024 года (лимиты были усреднены до 6 млн рублей во всех регионах, а первоначальный взнос повышен до 30%) привело к росту доли IT-ипотеки в общем объеме выдач. В 17 регионах на эту программу пришлось более 10% кредитов (в том числе в Москве — почти треть).
Среди лидеров по доле таких заемщиков за пределами столиц не только сложившиеся центры IT-индустрии (Нижегородская, Томская и Новосибирская области, Татарстан), но и регионы, где эта специализация ранее не была заметна (Марий Эл, Чувашия, Саратовская и Омская области, Пермский край). В них возможности, необходимые для участия в программе, с высокой вероятностью могли получить занятые на машиностроительных производствах.
Региональные программы эффективнее всего на севере Красноярского края, в Якутии и Архангельске
Меры по стимулированию спроса в отдельных субъектах федерации (в Арктике и на Дальнем Востоке) стали занимать все более видимую долю рынка.
В 2024 году на них пришлось почти 5% всех выданных кредитов (в стоимостном выражении). В локациях, где они доступны, на них приходится около 70% жилищных кредитов. Активнее всего (в расчете на одного жителя, который имеет возможность ей воспользоваться) они работают в Якутии, где можно взять дальневосточную ипотеку, а также в Архангельской агломерации и на севере Красноярского края, где работает арктическая программа.
В Хабаровске и Владивостоке потенциал льготных жилищных кредитов ниже из-за более высокого уровня цен и их дисбаланса с доходами населения.
После отмены безадресной льготной ипотеки сильнее всего могут пострадать рынки индустриальных регионов Урала, Поволжья, Центральной России. В этих регионах демографическая ситуация ограничивает потенциал применения семейной ипотеки и нет достаточного числа потенциальных участников IT-программы, комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики.
Структура выдачи льготных ипотечных кредитов по программам в 2024 году в топ-20 регионов РФ
Расчеты Циан.Аналитики на основе данных «Дом.РФ»
Структура предложения на первичном рынке по типу этажности корпусов (% от доли объявлений)
По данным Циан.Аналитики
Ключевые параметры выдачи ипотечных кредитов по арктической и дальневосточной ипотеке в 2024 году
Расчеты Циан.Аналитики на основе данных «Дом.РФ»
